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小金属行业:稀土大会来袭,涨价势不可挡
2023-01-11 04:43
本文摘要:事件:据工信部网站表明,工信部将于1月28日在北京市海淀区万寿庄宾馆综合楼3楼举行稀土大会,为期一天,预计将有国务院法制办、证监会、地区稀土管理部门负责人、六大稀土集团等多方人员与会。评论:1.该会标志着稀土行业整顿下降到新高度。工信部回应,本次稀土大会将总结近年来稀土行业发展获得的成绩,分析当前行业发展面对的新形势和不存在的问题更进一步具体“十三五”和近期工作的方向和拒绝,部署2015年主要任务和重点工作。2.反腐初见成效,力度更进一步强化,六大稀土集团全部所在之处。

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事件:据工信部网站表明,工信部将于1月28日在北京市海淀区万寿庄宾馆综合楼3楼举行稀土大会,为期一天,预计将有国务院法制办、证监会、地区稀土管理部门负责人、六大稀土集团等多方人员与会。评论:1.该会标志着稀土行业整顿下降到新高度。工信部回应,本次稀土大会将总结近年来稀土行业发展获得的成绩,分析当前行业发展面对的新形势和不存在的问题更进一步具体“十三五”和近期工作的方向和拒绝,部署2015年主要任务和重点工作。2.反腐初见成效,力度更进一步强化,六大稀土集团全部所在之处。

经历了这两年的不振走势,上游供给商(矿产商及冶金商)经营现状好转显著,再加目前年关将至,在现金流渐渐衰退的情况下,国务院环保整治迎击势必会压制盗采积极性。本次稀土大会与会方有国务院法制办,预计在反腐工作上不会更进一步加大力度,从而六大稀土集团也将奠定其行业地位,在稀土整治过程中充分发挥大力起到。3.收储是催化剂,不转变长年供需格局。稀土行业在数量上本身是一个小行业,如果细化到各个子品种(合计有17个品种),中重稀土中的镝或铽则是更加小的子品种,但其又是整个稀土板块的价格标杆性品种。

因此类似于“打蛇打七寸”,一旦国储局启动收储,只必须把触其中的小品种,就可以提振整体板块价格。当然,这必需因应大的行业趋势,就如2013年底收储预期显出以及2014年中的月收储,金属价格不涨反跌,最后还是要大的宏观基本面因应。

仔细观察水解镝价格变动图找到,收储预期并无法转变价格走势;而现实收储实施显然可以在短期内推展价格上涨。此次收储因应严苛反腐+价格筑底已完成,未来将会构建立竿见影的效果。

4.稀土出口配额诱导海外市场需求,中止势在必行,倒逼政府管治。从这几年的出口配额看,每年的配额量约在3万吨/年,其中90%为重稀土。由于缺少哈密顿对的出口数据口径,使用稀土及其制品,可以显现出2012年之后,稀土出口量明显增加,且近超强3万吨,由此可以显现出,政府采行出口配额及关税管制,显然是在诱导海外市场需求。从WTO仲裁结果看,迟于停放在2015年中,稀土出口配额及关税将继续执行WTO判决。

按照这样的工程进度,出口放松后一方面海外需求量必要减少(出口备案可玩性增加,价格下降),另一方面,也是我们实在更为重要的是,在国家层面,如何较慢统合规范行业以提升价格,最后构建稀土价值沦为重中之重。而近期一系列类似于六大集团争相正式成立、反腐以及收储皆剑指价格上涨。5.行业风险提醒。

目前影响小金属板块的风险与基本金属基本相同,集中于在下游市场需求否需要转好。


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